9월 11일 시장 동향 정리

9월 11일 시장 동향 정리

주간 일정 및 전망

1) 주간 주요 이벤트에 따른 전망

• 국채 금리 압력에 의해 금융시장이 압박을 받는 가운데 금주에 소비자물가지수와 생산자물가지수가 발표 예정. 예상치는 헤드라인 지표는 모두 전월 대비 및 전년 동기 대비 상승을 예상하고 있고 근원 지표는 월간 변화가 없고 전년 대비 하랃 할 것으로 전망 중 

• 이는 작년 하반기 에너지 가격 급락 및 원자재 가격 하락 등의 영향으로 상품 인플레이션 급락했기 때문에 에너지 및 식품의 디스인플레이션 효과가 사라졌기 때문. 

• 즉 상승하는 헤드라인에 대한 우려냐 하락 추세가 나타나는 근원 인플레이션에 대한 방향성 확신이냐 사이에서 연준의 해석을 기다려야 하는 상황이기 때문에 금주 시장은 매크로 측면에서는 유리한 방향은 아님 

2) 시장 전망 

• 주말 중국의 물가 지표 발표가 있었으며 그리 좋은 모습은 아니었으나 경기 둔화세는 멈출 것으로 판단됨

• 특히 중국 부동산 악재가 일단락 될 수 있는 움직임들이 지난주에 나타나면서 중국 증시가 그 동안 보인 낙폭의 일부를 만회할 것으로 판단됨 (바닥은 확인 한 것으로 보임)

• 따라서 중국이 포함된 포트폴리오 보유 투자자는 중국을 매도해서 다른 지역에 투자하는 수익보다는 중국이 반등하는 수익률이 더 클것으로 판단되므로 보유 하는 것이 맞다고 판단됨 (+권에서는 매도 권장)

• 애플이 미국 시간 9월 12일 신제품 발표가 예정되어 있는 가운데 어떤 반응을 보일지도 주목할 필요가 있으며 이와 관련된 밸류체인의 움직임도 주목할 필요가 있음

• 뿐만 아니라 고평가 종목에 대한 매매에 유의할 필요가 있음. 이는 지난주 엔비디아의 퍼포먼스에서 생각해 볼 수 있는데, 분기 실적 발표 이후 Per 밸류에이션이 244에서 110으로 낮아졌음에도 불구하고 저평가 상대 종목으로 매수세가 유입되고 있기 때문

3) 주요 기업 및 색터 동향

(1) 메가 테크 동향

• 테슬라

- 모델 3 하이랜드, 지난 금요일 호주, EU, 중국서 출시

- 북미지역 FSD 가격 15,000 달러에서 12,000 달러로 인하

- 모델 S,X 10% 수준의 가격 인하 실시 

• 애플 

- 아이폰 위성 네트워크 운영업체인 글로벌스타, 스페이스 엑스에 6,400만 달러 상당 발사비용 지불 예정

- 아이폰 15, 울트라 시리즈와 MAX 시리즈 모두  출시될 예정이라는 루머

• 알파벳

- Alphabet, 캐나다 뉴스 연간 수익의 최소 4%를 뉴스 매체에 지불

- Google, 2023년 100개 스타트업 멘토링 위해 인도부처와 파트너십 체결

• 마이크로소프트

- 마이크로소프트, AI 백팩을 만들고 싶어해 (AI 지원 웨어러블 중 하나로 가방을 원해)

- Surface Duo 2 후속 제품 대신 삼성 Galaxy Z Fold 대안을 개발하고 있는 것으로 알려져

• 아마존 

- Amazon과 Shopify가 새로운 파트너십을 맺는 과정에서 긴장관계 드러나 (수익 배분 문제)

- 아마존, Arm IPO 불참 

- 아마존 자체 위성 프로젝트에 ‘블루오리진‘과 계약한 것에 대해 피소 

• 메타

- Meta는 EU의 사용자가 광고를 회피할 수 있는 선택형 유료 버전 출시 가능

- 새로운 수익화 전략으로 WhatsApp의 인기를 활용하려는 Meta (광고 삽입이 아닌 유료 광고 및 뉴스 등 미디어 채널 구독서비스 제공)

• 엔비디아 

-  Iris Energy는 Nvidia GPU에 1,000만 달러를 투자하여 생성 AI에 투자

(2) 반도체, 인공지능, 로보틱스 동향

• 반도체 

- 브로드컴은 유럽의 스페인에 최첨단 반도체 시설을 설립할 계획

- SoftBank는, Arm IPO의 전략적 투자자로 Apple, Nvidia, Intel을 선정 (AMD, 시높시스, 케이던스, 알파벳도 포함)

- Intel은 TSMC에 대한 "아웃소싱"을 확대하여 190억 달러를 초과하는 주문을 계획

- 퀄컴 CEO, 미래 자동차를 위한 AI 기술 공개

• 인공지능, 로보틱스 

- 네이버가 로봇 공학, AI 및 자율 주행을 연구

- Google의 AI 기반 검색이 미국을 넘어 인도와 일본으로 확장

- 일론 머스크 "엑스 활용해 AI 학습 가능토록 할 것

- 미국 상공회의소; 자동화, 로봇 프로그램에 143,000달러 보조금 지급

(3) 자동차, 배터리, 에너지 동향

• 자동차

- 루시드, Air 전기 세단 모델의 가격 프로모션을 한 달 더 연장한다고 발표

- GMC 허머 EV 7월 생산량 2,439대 기록

- Fisker,미국에서 29,900달러 저가형 전기차
생산 예정

• 배터리, 에너지

- 심상찮은 리튬 가격… 주춤한 전기차에 배터리 수익성 악화 우려

- 포드, EV용 루프 장착형 백업 배터리 특허 획득

- Gotion, 슬로바키아 전기차 배터리 스타트업 Inobat의 지분 25% 인수

- 지난해 미국 태양광 패널 출하량 10% 증가